家族办公室作为管理家族财富的核心工具之一，一直被欧美业界认为是家族企业在不断变化的经济大环境中得以稳健穿越经济周期并能够实现基业长青、百年传承的关键所在。而在亚洲地区，尤其是中国大陆，由于文化认知、法律体系等方面的差异，欧美家族办公室的规划机制未必能直接适用于亚洲的家族企业。因此，为了能更好地服务亚洲的家族企业，EIA上浤独创了秉持尊重家族文化同时遵循国际标准原则的“专属于亚洲家族的家族办公室的运营与管理模式”，其发挥的功能和独具的特色受到美国《金融服务评论》的高度认可。经多方评定，美国《金融服务评论》最终决定将EIA上浤评为亚太区十大优秀财富管理解决方案提供机构之首；该机构认为EIA上浤能在入选的十大机构中脱颖而出、雄居榜首的原因主要源于以下这些独特的要素。
融合中西方理念之精髓的家族办公室营运管理模式
EIA上浤独创的模式以太极的思想内涵作为其亚洲式家族办公室运营与管理的精神指导，进而将中西方文化中关于家族财富的系统化管理、风险的分散和隔离、资产的多元配置及保护、代际间的无缝传承等优点加以有机结合。
我们深知，亚洲家族的企业经营管理、持续发展和传承保护需要因地制宜。所以，我们通常都会为所服务的家族提供独特的全方位财富健康检查；这样的全面检查涵盖财税诊断、资产配置、风险评估、资产整合、财富管理及家族传承等诸多维度；不仅能关注家族的财富增长，还能关注到更为重要的家族成员的身心健康、价值观传承以及对未来的全局规划。
EIA上浤独创的家族办公室运营与管理模式除了发挥以上功能外，还能较好地解决二代接班的难题。对于愿意接班，但苦于势单力薄，无法使曾经德高望重的老员工信服的二代；对于有雄心壮志，希望在创一代积累的财富基础上，选择新的赛道，喜欢创新和投资的二代；以及对于自身能力不足却想持续享有财富的二代，均可通过像EIA这样专业持牌的财富管理服务机构根据客户不同的需求和担忧，提供量身定制的架构、规划及解决方案，这些方案能够做到在帮助创一代实现其传承家业或家风的心愿的同时，更能为具有雄心壮志、风华正茂的二代破解其难题，从而为实现其宏愿提供强有力的支持。
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EIA上浤得以持续成功、长足发展的关键因素
EIA上浤作为持牌的金融机构，一直致力于多维度、全方位地为超高净值人士及家族提供客制化的优质专业服务。我们在服务大中华区客户的家族资产配置领域已深耕25年之久，已诊断和帮助的企业和家族多达300个以上。我们之所以能够在财富管理领域长足发展的原因，可以归咎于我们对自己独到的市场定位。
我们独创的亚洲区专属管家顾问服务机制，不仅能确保客户及其家族营运管理服务的完整性，还能确保我们为其管理的资产达到稳定且持久的长期目标。
同时，我们以「独立财务顾问」及「外部资产管理人」的金融专业及处理各类事务（包括但不限于提供企业经营管理、税务筹划、法律服务、高端健康管理、高端礼宾及心灵辅导等服务）的广度和深度与银行联手分工合作。我们始终坚持「由银行负责保管客户资金、我们作为家族管家顾问负责提供系统化专业资产管理的建议、方案、架构服务」的理念，不仅赢得了客户对我们绝对的信任，同时也缔造了与金融机构之间分工协作的共赢模式。
始终坚持安全稳健、把控风险、长期主义的投资逻辑
市场总是瞬息万变，身为专业的家族管家顾问，EIA上浤承载着家族财富本金安全、稳健增值的使命；同时，我们又必须做到不断创新、顺势而为，才能顺应时代的发展和变化。 EIA上浤为客户提供的投资组合始终是个性化和客制化的；我们的投资模组必须根据经济环境的变化进行即时的调整和更新，才能真正满足客户财富代代相传的长远需求。
EIA上浤对于每个家族财富的投资组合，第一考虑的要素永远是安全，然后是风险，最后才是收益。所以，我们通常的做法是，将客户的本金投资于固定收益类的产品，在确保客户本金安全的前提下，把为客户赚取收益的一部分，用于较高风险的股权投资。这样操作的目的就是在最大可能降低客户本金损失的风险的前提下，同时满足客户渴望参与创新产业投资的心愿。所以，EIA上浤在资产配置和财富管理领域不断创新的做法，成为我们在业界具有长期竞争优势的来源动力。
我们相信，家族的成功不仅是财富的积累，更在于能够实现财富的代代相传。所以，我们为客户建构、运营和管理的家族办公室系统不仅是一个管理财富的平台，更是一个促进家族成员交流互动、共同成长的心灵家园。透过我们对客户家族办公室精心的运营与管理，不仅能使家族的理念得以生生不息，同时还能为家族的未来铺设一条通往持盈保泰的长久之路。
正是基于以上独特之处和在业界的影响力，EIA上浤才会被美国《金融服务评论》授予如此殊荣。荣誉是对我们过往所付出努力的认可，我们的脚步从来没有停止过，相反会因为客户和合作机构的支持和信任而更加坚定有力地继续向前。相信EIA上浤所秉持的哲学理念、投资理念、服务理念，自始至终指引我们不断开拓进取、不断超越自己，从而能够在不变中应万变，不辜负客户对我们的重托和信任。我们一直都会是您值得信赖的财富管理解决方案提供者和值得您托付的家族管家顾问团队，感谢一路有您！
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