魔鬼训练四个月! EIA上浤2022年家办顾问师培训班圆满成功! - 上海上永泰咨询策划公司

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活动与讲座

2022年7月28日至29日,为EIA上浤国际集团(以下简称”EIA上浤”)举办的2022年家办顾问师培训通关考试与培训会议,择于中国台湾苗栗县锦水温泉酒店举行,山明水秀的景色让这些准顾问师们脸上增添不少光彩,同时也开展了为期三天充满欢笑与眼泪的难忘时光。

通关考试
这批未来即将踏上国际金融舞台的准顾问师们,各各拥有金融经验数年以上的资历,有远从澳门和中国而来,在线上线下齐聚一堂,历经四个月的扎实训练将在这三天进行最后的通关考试,由EIA上浤创始人兼首席执行官Gavin Yang、EIA上浤Academy成长学苑MD主管Gary Cao与EIA上浤资深规划师Tony Wang担任通关考试考官,从营销、案例、实务三大层面来测试准顾问师们的临场反应!
(EIA上浤创始人兼首席执行官Gavin Yang)
 
 
(EIA上浤Academy成长学苑MD主管Gary Cao)
 
 
(EIA上浤资深规划师Tony Wang)
 
 
(通关考试题目箱)

接受考试的顾问师们虽然不免透露出紧张的情绪,但一站上舞台,顾问师们无不拿出自信的台风来回答各种艰难的问题,彻底发挥出这四个月所学到的市场经验与专业能力,通关考试从中午到晚上,EIA上浤将从20位准顾问师中遴选出六名的资深顾问师,为大中华区的超高净值客户与家族提供专业咨询与定制化服务。
 
(资深顾问师 Stanley)


(资深顾问师 Mark)


(资深顾问师 William)


(资深顾问师 Candy)


(资深顾问师 Chris)


(来自上海的两位学员,助理顾问师Gordon与资深顾问师Jannis线上参与通关考试)


(助理顾问师,左上至右下:Martice、Jim、Remy、Nancy、Maggie)


(助理顾问师,左上至右下:YK、Jennie、Charlie、Sky、Sam)
 
结业典礼与颁奖
第二天的颁奖典礼由EIA上浤国际集团董事会主席Gigi Tsai致辞并颁发荣誉勋章给三位主考官开启序幕。

接下来是颁发2022年家办顾问师结业证书,顾问师们着上西装一身飒爽、眸中清澈放眼未来,别上专属的EIA徽章,象征身为EIA上浤的顾问师必将披荆斩棘克服困难,坚持不服输为家族客户达成守富传富的终极目标。
 

(EIA专属胸章,拍摄地点:EIA上浤台湾教育学苑)


(EIA专属证书管,拍摄地点:EIA上浤台湾教育学苑)


(三证照:2022年家办顾问师、国际信托双证照EDWM/RTP)




接着是颁发国际信托双证照EDWM/RTP,顾问师们参与了2022年的国际信托课程,历经了数十小时的课程与数万字的作业,EIA全体学员均通过课程,取得国际金融双证照的壮举,手中捧着远从香港寄达的国际金融证书,将是未来为客户打造富过三代、永续传承的最佳财富管理工具!
 



学员心得分享
在通关考试之后卸下了紧张的情绪,各顾问师纷纷发表了自己这四个月的心情与未来目标,分享的过程有笑有泪也感动了彼此,使彼此对于EIA上浤有更深的认同感及使命感。
 

为期四个月的魔鬼训练,让EIA上浤管家顾问团队积累了无限的热情和能量,众志成城放眼广大的财富管理市场,而每位EIA上浤顾问师都是未来国际金融舞台的中坚份子,敬请拭目以待!

特别声明EIA上浤团队所有顾问师,皆具有香港HKMA财富管理文凭、PAMA信托从业人员RTP证书、EIA上浤正式聘任证书与EIA专属胸章,未持有以上资格证书/胸章者,非本团队成员。如有假冒本团队名义者敬请联系我们。谢谢!