EIA上浤团队受邀至友邦人寿保险有限公司举办专题讲座 - 上海上永泰咨询策划公司

2022年10月27日，香港上浤资本国际有限公司（以下简称＂上浤资本＂）资深顾问师 Jannis Zhang 携助理顾问师 Gordon Hsieh 至友邦人寿保险有限公司（以下简称＂友邦人寿＂）举办题为＂企业家的财富规划思考与二代接班难题解析＂的专题讲座。

Jannis Zhang 从党的二十大工作报告讲起，报告指出，中国式现代化的本质要求之一是实现全体人民共同富裕，明确提出＂扎实推进共同富裕＂，＂规范收入分配秩序＂，并首次提出＂规范财富积累机制＂，从而引出企业家在这样的大背景下，为何需要进行财富规划以及如何做好财富规划。
 

Jannis Zhang 以从事金融风险管理二十多年的资历，观察剖析中国企业家在经营管理以及企业传承过程中可能遇到的各种风险，深入分析中国创一代企业家们在经历了各种艰辛创造财富后，随着时间的更迭，以及他们精力、体力、创富能力逐渐衰退的情况下，如何将庞大的企业以及积累的财富顺利地交给二代去承接，进而引出本次专题讲座的第二个议题＂二代接班难题解析＂。

 

通过深入分析二代接班的种种窘境，Jannis Zhang 指出家族办公室是能为创一代以及他们的二代解决上述问题的有效途径，但中国家族办公室的乱象并非一朝一夕就能正本清源，所以重新理解家族办公室的内涵和功能便成为一个严肃的课题。真正的家族办公室由专业智囊团协助企业家整合和统一管理金融和非金融事务，位于金融业与非金融业的顶端；而家族办公室与企业主业之间的关系则是独立于企业主业以外的蓄水池，能够让企业在面临风险和未来种种不确定时，做到进可攻、退可守。因此，企业家在思考财富传承和二代接班时，必须及早规划和布局。
 

本次专题讲座 Jannis Zhang 以深入浅出的方式，与台下友邦人寿的学员频繁互动，激荡出精彩的演讲内容。在演讲结束后，与会的学员们纷纷表示受益匪浅，并积极与Jannis Zhang进行沟通交流，希望未来能有更多类似高水平的专题讲座，用以提升他们在金融领域的专业认知，以便更好地服务于高净值客户。此次上浤资本与友邦人寿的交流圆满成功。